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瑞达期货:豆类涨跌互现 空仓过节为宜

 2019-10-23 09:47:01

外部趋势:由于技术性抛售,cbot大豆期货上周五下跌。交易员表示,他们在美国粮食库存报告发布前开始调整头寸。Cbot最活跃的11月大豆期货合约收盘下跌5-1.2美分,结算价为8.83蒲式耳。12月份,豆粕合约收盘下跌0.50美元,收于每短吨295.10美元。豆油合约12月下跌0.33美分,收于每磅28.84美分。

盘趋势:①2001年a股收于3350点,较前一交易日上涨0.56%,121,400只交易手,219,770个头寸,+312;A1-5月扩散-300;②b1911收于3197点,比上一交易日上涨1.27%,成交量为92896手,开盘价为47264手,-40320手;(3)上证综指2001收于2880点,较前一交易日上涨0.95%,973664手,1601380点,-55152点,江苏现货和1909基点+70点,M1-5月价差+120点;(4)2001年日元合约收于5864点,比上一交易日上涨1.11%,成交量为419374手,开盘价为667542手,-39348和Y1-5月价差为-56。

新闻:1。美国农业部(usda)将于北京时间10月1日(星期二)发布季度粮食库存报告。《华尔街日报》调查的分析师的平均估计显示,美国大豆库存在9月1日季度为9.8亿蒲式耳,美国农业部报告去年6月份为17.9亿蒲式耳,9月1日季度为4.38亿蒲式耳。2.中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文29日表示,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中国领导人刘贺将率团赴华盛顿举行第13轮中美高层经贸磋商。3.证券交易所:大豆播种面积估计为1760万公顷,高于去年的1770万公顷。4.特朗普政府正在考虑限制美国金融机构在中国投资,并撤出在美国上市的中国公司,这给贸易谈判的前景蒙上了一层阴影。

国内大豆价格3620。山东青岛港配送大豆3280,江苏连云港配送大豆3280。江苏张家港地区豆粕价格:43%蛋白质:2950。广东东莞有石油工厂。豆粕价格:43%蛋白质:2950。天津经销商报价,一流大豆油5850。台州工厂报价6050。山东日照贸易商报价,一级大豆油5900。(单位:元/吨)

仓单库存:豆仓单199,690吨,-220;第二张豆子仓单是0吨+0吨。豆粕的仓单是89480吨和+0吨。截至9月20日这一周,中国主要沿海地区油厂豆粕库存总量为766,300吨,比上一周的742,000吨增加24,300吨,增幅为3.27%。豆油仓单:414,100吨,+0吨。截至9月20日,国内大豆油商业库存总量为134.8万吨,比上周133.6万吨增加1739万吨,增幅为1.31%,比上个月132.5万吨增加2275万吨。

仓位分析:斗宜2001合约前20名多头仓位:66119,-1269,空头仓位:81820,+942,净空高度:15701,+2211,净空高度提高到15000多手,自9月20日以来首次。大豆1911年合约中的前20头多头为21282,-17975头,空头为21042,-18195头,净增240头。豆粕2001年前20头公牛546859,-6458,短裤685946,-8621,净空高度139087,-2163,多空同时下降,节前净空高度略有下降。豆油2001年合约的前20个多头仓位是228449,-4394,空头仓位256943,-11504,净空高度28494,-7110。假期前,多头和空头头寸大幅减少,空头头寸大幅增加。因此,净空位置继续下降,净空比例在10%以内。从头寸表现来看,市场空头头寸并不集中。(单位:手)

摘要:豆类1:根据最新天气预报,美国主要豆类产区10月初的温度预报高于前一份报告,霜冻主题已经消退,市场关注的焦点是即将推出的新产品的临近时间窗和中美贸易信息。目前,国内大豆正处于新旧交替时期。交易者对购买老豆子持谨慎态度。河南等地的新豆将陆续上市。主要产区也将被收获并列出。未来市场供应将逐渐增加。此外,中美贸易关系将会缓和,市场价格将会在压力下下跌。斗一2001年合约跌破3400元/吨,加速下跌趋势。根据三顶模式,理论上仍有下降的空间。然而,国庆期间外部市场有波动的风险。我们应该警惕短期价格的剧烈波动,建议短期持仓,以保持假期,并停止3400元/吨的损失。

斗2:据最新消息,国庆节后一周,中美举行了高层会谈。与此同时,特朗普的言论给中美谈判蒙上了阴影,因此《斗2》在假期前反弹。假期过后,中美贸易关系的发展主导了磁盘的波动。如果中美谈判在10月份完成,中国企业可以继续免税购买美国大豆,供应将增加,而消费将受到蛋白粉需求疲软的制约。豆二将继续小幅波动。然而,如果假期后交易形势发生变化,二期大豆价格将注入风险溢价,推高价格。b1911合同开盘价较低,开盘价较高。由于职位急剧减少,预计假期后一个月会有所变化。b1912合同目前的头寸相对较低,上涨压力为3220元/吨。建议暂时静观其变。

豆粕:由于国庆前后中下游企业的储备,以及国庆期间关闭的油厂的增加,油厂最近表示愿意支持价格。假期前后的价格显示出一定的弹性。最近几个月,供应满足了压榨需求。9月,中国企业购买了超过178万吨美国大豆。如果采购和装运能在后期顺利进行,年底紧张的供应预计会得到缓解。在需求方面,虽然政策支持养猪业的复苏,但复苏周期长,饲料需求总是受到一年中猪群数量少的制约,因此预期豆粕库存概率往往会增加。因此,除非未来中美谈判形势发生变化,否则豆粕期货价格仍将面临压力。从中期来看,它将主要受到疲弱冲击的影响,重点是假日后股市和贸易形势的变化。豆粕m2001合同增减,波动在2840-2900元/吨之间。在后期,中美两国将密切关注贸易信息和天气状况,并建议豆粕M 2001合同在节假日期间为空。

豆油:棕榈油进口偏高,油厂月平均启动率上升,需求逐渐下降,整体石油库存稳定,中美谈判预期叠加。多种因素共同抑制豆油价格,调整趋势尚未结束。然而,今年豆粕需求的复苏并不十分乐观,这阻碍了石油工厂的启动步伐,并进一步限制了豆油产量的增长。油菜籽供应变得紧张。此外,第四季度是传统的石油消费高峰期,整体下降空间有限。然而,如果未来购买大量美国大豆,中期上升势头将明显减弱,振荡时间将延长。豆油合约在2001年继续下跌,回调趋势尚未结束。我们担心期货价格在5840元/吨左右的表现。我们建议静观其变,因为国庆节期间可能会有风险。

资料来源:丽塔期货

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作者:隐藏    来源:窑店沈百新闻网
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